上个世纪30年代的美国，社会大萧条的沮丧无处不在，虽然颁布了禁酒令，但在美国南方，贩卖私酒的地下酒吧依然不计其数。害羞的帕西沃（安德烈·本杰明）在父亲开的殡仪馆工作，整天干的都是为尸体涂药物防腐的活儿，然而在夜晚，帕西沃却在在地下酒吧“教堂”里施展着自己写歌谈钢琴的创造力。 “教堂”的经理鲁斯特（安东万·安德鲁·巴顿）是帕西沃儿时好友，在不同环境下长大的两人性格迥异，一个羞怯、安静、常常被人忽略，一个却为所欲为、无所畏惧、最爱引人注目，然而两人却有着对音乐舞蹈的共同热爱，绝对是天才的表演者！